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阿里新财报不可错过的六个亮点和槽点

2019-07-08 07:10:48  来源:大河网   阅读:2

      文/陈纪英

      今天,阿里和腾讯都发了财报,不过很遗憾啊,发布完财报前后,在香港上市的腾讯、在纽交所上市的阿里巴巴,股价都出现了下跌。

      这是为嘛呢,在A股亏哭了的我也不知道。还是分析下财报吧。

      1,净利润增长 148%,先不要太乐观

      阿里巴巴第二季度净利润为人民币 308.16 亿元,较上年同期的人民币 124.38 亿元增长 148%,而同期腾讯的增长仅为 36%。不过,这么对比其实太武断了,在 308 亿的净利润中,主要来自于阿里影业完成融资后,阿里影业剥离出报表,并大幅推高阿里巴巴集团持有阿里影业股权的估值,因此带来高达 247.34 亿元人民币的处理收益计入。

      2,用户和交易额增速乐观

      与中国资本市场不一样,在美国资本市场,更看重的或许是业绩的增长性,因为业绩的增长代表的是未来。

      对于阿里来说,最重要的指标,第一是活跃买家数量,截至 2015 年 6 月 30 日,中国零售商务平台上的年度活跃买家达 3.67 亿,同比增长 32%,平均每个年度活跃用户下单超过 50 单。

      第二个指标则是成交额。中国零售平台的商品成交额(GMV)达人民币 6730 亿元;较上年同期增长 34%。

      3,天猫和淘宝差距不断缩小

      第二季度,淘宝及天猫的季度成交额分别达人民币 4270 亿及 2460 亿元,淘宝的成交额是天猫成交额的 1.73 倍。再来对比下 2014 年财年的数据,2014 财年淘宝总成交额为 1.172 万亿元人民币,天猫总成交额为 5050 亿人民币,当时,淘宝的总成交额是天猫的 2.3 倍。

      这意味着天猫和淘宝的差距在不断缩小,说明阿里电商平台的用户,购买力在不断提高,这也意味着,平均每一个活跃用户的客单价会提高,给阿里营收的贡献会提高。

      其实,早在 2014 年财年,天猫的增速就远超淘宝。2014 年第一季度,阿里巴巴平台上商品成交额的同比增长 46.3%。尤为引人瞩目的是天猫平台的增长势头,在 2014 年第一季度,天猫单季成交总额为 1350 亿元人民币,同比增长 91%。

      值得一提的是,就在财报发布当天,阿里宣布与美国的百货零售巨头梅西百货共同宣布,双方正式达成长期独家战略合作。

      总之,在阿里电商业务中,天猫的重要性越来越明显了,所以,天猫必须引进更多的品牌商入驻,从年初以来,阿里又何 20 个品牌达成中国独家合作。

      除了品牌的入驻,必须提高消费者体验,其中最重要的就是物流,过去,相比京东,物流体验是阿里的短板。而菜鸟网络、入股苏宁、牵手海尔日日顺等,都是阿里补长短板的尝试,将来分布中国 150 个城市的阿里平台消费者,将能够享受消费电子和电器产品下单后两小时送达的物流服务。

      4,移动端很闪亮

      腾讯已经拿到了微信这张船票,而在无线时代,阿里似乎并没有让人眼前一亮的新产品出来,不过,二季度财报显示,阿里的移动端业务相当闪亮。

      先从用户来说,阿里平台的年度活跃用户达到了 3.67 亿,而其中的月度移动活跃用户达到了 3.07 亿,同比增长了 63%。

      再来看看成交额。在 6730 亿元人民币的成交额中,55% 由移动端贡献。移动端成交额同比增长 125%,推动移动收入增长 225%,移动收入首次占比过半,达到 51%,这个占比远超 2014 年第一财年增速,彼时,阿里在无线端获得的收入占比仅为全部收入的占比仅为 12%。

      阿里旗下中国零售平台首次有超过一半收入来自移动设备,这标志着移动购物已成为消费者和商家的主流场景。值得一提的是天猫超市,刚刚过去的 7 月,天猫超市 90% 订单的来自移动设备。

      更为重要的是,移动端收入以 225% 的增速,超过了移动端成交额增速,这意味着,在移动端的商业模式逐渐成熟。

      5,任性投资并购,打造1+n的航母战斗群

      当谈起阿里巴巴集团的时候,如果仅仅想到了天猫和淘宝,那说明你压根不了解阿里。阿里 CEO 张勇此前表示,阿里生态系统未来的载体,应该由阿里巴巴一家企业的“巨型战舰”转变为一个“航母战斗群”——生态系统内的独立于阿里巴巴的众多伙伴关系企业,相互呼应,形成协同效应。目前,阿里生态体系内已经包括阿里影业,阿里健康,菜鸟网络,蚂蚁金服,苏宁云商,银泰商业,海尔,日日顺,圆通,微博,优酷,魅族等一系列线上线下的企业,以及新加坡邮政等一系列海外投资。

      为什么阿里要在全球买买买,到处投资并购?随着公司的发展壮大,绝对增速越来越放缓是必然的,而且电商基因浓厚的阿里,也不是万能的。因此,阿里投资并购的逻辑有两个,第一围绕主营业务,第二,则是投资未来。比如,来往算个战术试错产品,但也说明,阿里要做好一个通讯社交产品,并不容易,但是短板可以通过投资来实现,所以后来阿里投资了微博、陌陌等。

      此外,阿里能到处买买买,当然是因为有钱,阿里的现金流一直很好,二季度财报显示,阿里的现金流就接近 100 亿人民币,看来未来还有买买买的空间。

      6,云计算增速闪亮,但和亚马逊差距大

      最后再特别提一嘴云计算,实在是这块业务太受重视了。不管是阿里巴巴集团还是其兄弟企业蚂蚁金服的高管,出来站台演讲的时候,只要有机会,就一定会大张旗鼓地给云计算打广告。

      不负众望啊,阿里云计算业务的增速的确很闪亮。

      财报显示,阿里云第二季度收入 4.85 亿元,比去年同期大幅增长 106%,成为阿里巴巴收入增速最快业务,也是全球增速最快云服务商,这个增速也快于亚马逊,后者的云计算服务 AWS 收入增长 81%,低于阿里云 106% 的增长速度。过了中国公有云市场整体增速。2014 年中国公有云市场规模增长 61.9%,高于美国市场增速,但低于阿里云 106% 的增速。

      当然了,在中国市场,阿里云的确可以称王,2014 年在中国公有云市场份额排名第一,市场占有率达 29.7%,超过亚马逊、微软和 IBM 在中国市场的份额总和。

      根据,SunTrust 分析师预测,到 2018 年,阿里巴巴云计算业务收入将达 12 亿美元。

      嗯,但是阿里云的同学先别骄傲好慢,虽然增速很快,但是和亚马逊 aws 的差距还是比较远,2015 年 1 季度亚马逊云计算 AWS 的收入,可是华丽的 15.7 亿美元。不过,阿里云毕竟刚刚起步,早晚有一点,中国的云计算市场会超过美国,所以,来路方长。


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